A股代碼是“ 688688”。
螞蟻小組真的來(lái)了! 10月21日晚,中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的公告顯示,螞蟻集團(tuán)科技創(chuàng)新委員會(huì)的IPO登記已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的批準(zhǔn)。
根據(jù)招股說(shuō)明書(shū),從10月23日起,螞蟻金服將開(kāi)始初步調(diào)查; 10月26日,將確定A股發(fā)行價(jià)格以及戰(zhàn)略投資者最終分配的數(shù)量和比例; 10月29日,它將開(kāi)始在線下新股。
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香港聯(lián)合交易所的官方網(wǎng)站還顯示,螞蟻集團(tuán)通過(guò)香港聯(lián)合交易所審理了此案。
螞蟻集團(tuán)更新招股說(shuō)明書(shū),并宣布上市計(jì)劃:按照1:1的比例,Ant發(fā)行不超過(guò)16.7億股A股和H股,A + H發(fā)行的新股總數(shù)將不超過(guò)16.7億股。
不超過(guò)發(fā)行后發(fā)行的新股總數(shù)(在綠色鞋子前)占公司總股本的11%。
其中,A股的初始戰(zhàn)略配售為13.4億股,占A股初始發(fā)行量的80%,創(chuàng)下了科技創(chuàng)新局的新高,今年7月中旬,中芯國(guó)際進(jìn)入了科技創(chuàng)新局,籌集了超過(guò)530億美元的資金人民幣(行使綠色鞋機(jī)制后)。
盡管在路演之后需要最終確定螞蟻集團(tuán)的發(fā)行價(jià)和籌資規(guī)模,但市場(chǎng)普遍認(rèn)為螞蟻將很有可能創(chuàng)造出世界上最大的螞蟻集團(tuán)之一。
近年來(lái)的首次公開(kāi)募股(IPO),此前有市場(chǎng)消息稱該公司計(jì)劃籌資至多350億美元,而A股有望迎來(lái)首家市值超過(guò)一萬(wàn)億美元的科技公司。
根據(jù)科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新委員會(huì)的規(guī)定,戰(zhàn)略投資者應(yīng)實(shí)施不少于12個(gè)月的限售期。
螞蟻的要求更加嚴(yán)格。
包括阿里巴巴在內(nèi)的戰(zhàn)略投資者需要對(duì)50%的股份承諾12個(gè)月的限制期,對(duì)50%的股份承諾24個(gè)月的限制期。
這也是自科學(xué)和技術(shù)創(chuàng)新委員會(huì)成立以來(lái)對(duì)戰(zhàn)略股份的限售期最嚴(yán)格的安排,顯示了戰(zhàn)略股東對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心。
根據(jù)最初的發(fā)行安排,在啟動(dòng)回調(diào)機(jī)制和啟動(dòng)“綠色鞋子”之前,先進(jìn)行回叫。
機(jī)制,在線和離線“破折號(hào)”。
螞蟻的A股發(fā)行量達(dá)到3.34億股。
根據(jù)市場(chǎng)估計(jì)的2萬(wàn)億元人民幣的估值,“新創(chuàng)新”的規(guī)模在不斷增長(zhǎng)。
A股市場(chǎng)規(guī)模將突破200億元。
如果訂閱情況很熱,則觸發(fā)回調(diào)機(jī)制和“綠色鞋子”的激活。
機(jī)制,市場(chǎng)投資者也可以分享更大的份額。
如果完全行使A股超額配售權(quán),A股已發(fā)行股份總數(shù)將擴(kuò)大至不超過(guò)19.2億股。
具體地,在啟動(dòng)回扣機(jī)制之前,初始離線發(fā)行為2.67億股,占扣除“綠鞋”之前的初始戰(zhàn)略配售后的A股發(fā)行的80%,以及約80%的A-扣除“綠色鞋”之前的初始戰(zhàn)略布局后的股票發(fā)行。
配股后A股發(fā)行量的45.71%。
根據(jù)A股的首次發(fā)行,螞蟻金服的13.4億股戰(zhàn)略分配配額占“綠鞋”發(fā)行前總發(fā)行股份數(shù)量的80%。
占“ Green Shoes”之后發(fā)行的股份總數(shù)的69.57%。
阿里巴巴集團(tuán)的全資子公司浙江天貓科技有限公司將以戰(zhàn)略投資者身份參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售和上市,認(rèn)購(gòu)7.3億股。
記者注意到,一些港資券商一直在推動(dòng)螞蟻集團(tuán)首次公開(kāi)募股的香港股票,稱他們預(yù)計(jì)將在香港籌集175億港元(約合150億元人民幣)的資金。
但是,此前有市場(chǎng)消息稱,螞蟻金服計(jì)劃籌集350億美元(折合人民幣2300億元以上)的資金。
這個(gè)目標(biāo)金額可能與上述在香港的籌款額相去甚遠(yuǎn)。
另外,在啟動(dòng)回叫機(jī)制之前,還需要建立A股“綠色鞋”。
啟動(dòng)機(jī)制后,網(wǎng)上首次發(fā)行量為6682.8萬(wàn)股;在啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制之前和在進(jìn)行超額配發(fā)之后,在線初始發(fā)行數(shù)量為3.17億股,約占扣除額。
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